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TPMS 產業鏈分析:中游模組環節競爭最激烈

發布日期:2019.11.25     瀏覽次數:

TPMS 產業鏈分為上游零部件環節、中游模組環節及下游整車廠及售后環節。

拆解來看,上游零部件環節TPMS所需的零部件主要有芯片、電池、天線。

在發射端環節,芯片部分是TPMS產品性能和耐操性的核心,占TPMS發射端成本的40%-50%。而鋰亞電池則達到了16%。

在接收端,TPMS產品主要分為芯片、RF/LF天線以及顯示器三大部分。由于目前TPMS大多數是前裝產品,因此顯示器一般是與儀表盤或中控等顯示屏集成在一起的,并不需要另外采購。

TPMS 產業鏈分析:中游模組環節競爭最激烈


A)上游芯片設計制造環節:芯片包括MCU芯片、MEMS傳感器芯片、RF 射頻芯片、LF低頻喚醒芯片。設計、制造這些芯片的廠商很多,但是能夠把這些芯片集成為TPMS 發射器/控制器芯片的廠商,主要有英飛凌、恩智浦、通用電氣、邁來芯等,其中英飛凌作為全球第一大TPMS 芯片供應商,連續12 年市場占有率全球第一。

國產芯片廠商的崛起,有利于打破國外廠商的壟斷,TPMS 芯片成本有望下降。國內廠商如廣東合微、寧波琻捷、合肥杰發也已進入TPMS 發射器/控制器芯片制造環節,2016 年7月,廣東合微發布全球最小的TPMS 芯片方案,成為亞洲第一家具備量產TPMS 芯片能力的廠家;2018 年4 月,寧波琻捷發布通過車規級認證的TPMS 芯片,并已經出貨30 萬顆,成功打入汽車前裝和后裝市場。伴隨著國內市場的增長,國產廠商有望獲得更進一步的份額。

B)上游芯片封測廠及電池廠環節:Soc芯片供應商英飛凌、恩智浦(飛思卡爾)主要的配套封測廠商以日月光、Amkor為主。而在TPMS所使用的高溫鋰亞電池領域,技術門檻較高,比較主流的廠商有日本Sony、美國MAXWELL、以色列TADIRAN、瑞典Renata以及國內的億緯鋰能等廠家。

C)中游的模組廠商:是競爭格局最為激烈的環節,廠商采購TPMS 芯片、電池、天線等,通過SMT 貼片、裝配、封測等步驟,制作成TPMS 產品。以保隆公司生產TPMS 產品為例,模組環節廠商主要發揮以下作用:

1、設計緊湊的封裝結構,匹配各種輪轂,承受2500G以上的離心力;

2、設計射頻天線,確保數據傳輸穩定;

3、開發相關算法程序,實現TPMS 的休眠/喚醒、輪胎自動定位等功能;

4、采用激光焊接密封技術,外殼需要達到IP6K9K 的防護等級;

5、確保充放氣實時響應,TPMS 監測與氣門嘴充放氣互不干涉。

模組環節市場格局:國內市場和全球市場均為寡頭壟斷格局。目前,該環節約90%的全球市場份額已被五大廠商喜萊德、大陸、太平洋工業、天合和霍富占據,其中,喜萊德占據全球一半的市場份額,大陸市占率在25%左右。在國內市場,保隆科技為自主龍頭,2018 年市場份額在23%左右(此處單指發射器的市占率),主要配套自主品牌及少量合資客戶,大陸和喜萊德市占率都在20-30%左右,剩下市場被聯創電子、駛安特、鐵將軍、同致電子、萬通智控等瓜分。

D)下游整車廠及售后環節:下游的整車廠則是指各大汽車主機廠,以及TPMS后裝市場所對應的4S店、網上商城及各類實體銷售店等。整車廠在OEM環節安裝TPMS,售后環節主要是替換損壞或電量不足的TPMS。目前,全球主要的汽車市場已立法安裝TPMS,歐美日韓立法較早,其售后市場也已經比較成熟。

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