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行業觀察:政策紅利加持下2020胎壓監測市場格局分析

發布日期:2019.11.06     瀏覽次數:

2016年,《乘用車輪胎氣壓監測系統的性能要求和試驗方法》(GB26149)強制性國家標準送審稿通過了工業和信息化部審查。其中規定要求新車自2019年、在產車自2020年強制安裝TPMS產品,對微型車產品分別增加一年過渡期。


據此,業內預計2020年初,胎壓監測市場即將迎來新的增長拐點。從全球市場來看,增量彈性應該來自于前裝較多。前裝TPMS通常配置為每車4只發射器,每個輪胎上1只??紤]到全球近9000萬輛的銷量和國內大約2000-2300萬輛的銷量,2020年的胎壓檢測器產值應該在135億元左右。但考慮到滲透率問題,新增部分大約75億元。國內市場占三分之一,大約為25億元左右。


全球市場來看,TPMS的龍頭森薩塔(原喜萊德電子Schrader Electronics)占據55%的市場份額,德國大陸拿下23%的份額,其他供應商均遠小于兩大巨頭。



我國TPMS市場呈現出OEM(前裝)被國際大廠壟斷,國內企業集中在AM(后裝)市場的特點。國內TPMS行業格局趨于穩定,且有進一步集中的跡象。上市公司保隆科技占據了29%的市場份額,大陸份額為20%,森薩塔份額為19%,前三大份額68%集中度較高。


國內具備批量供應能力的TPMS OEM供應商主要:保隆科技、鐵將軍,駛安特,同致電子、萬通智控、為升電裝(臺資)、聯創汽車電子、上海泰好、道通科技,云意電氣、航盛等。主要分布在華東、華南等地區,尤其是上海、廣東、江蘇等省市。


國內主要TPMS廠商介紹


企業名稱

簡介

主要客戶

產能

保隆科技

主營汽車排氣管、氣門嘴、TPMS。2018年

營收23.05億元,其中TPMS營收5.48億元,

國內TPMS龍頭

吉利,上汽通用五菱,長

安汽車,江鈴汽車,上海

汽車,上海通用等

2018年發射器產能是1000萬支,控制器

是200萬支,在建發射器1500萬支,控

制器150萬支

鐵將軍

主營汽車防盜器、倒車雷達、TPMS。2017

年營收為9.5億元,2018撤回IPO申請材料

廣汽集團、海馬汽車、東

南汽車等

年產能為35萬套

駛安特

主要從事汽車電子的研發、生產和銷售,其

在胎壓監測領域已有10多年經驗,開發出乘

用車、商用車、摩托車、工程車等多種類型

的TPMS,具備OEM和AM市場的供貨經驗

長城汽車、吉利汽車


是長城汽車的主要的TPMS供應商,以
及為吉利遠景配套TPMS


同致電子

一家從事汽車電子業務的臺資上市公司,在

昆山和廈門建有工廠,主要產品有倒車雷達,

防盜系統、胎壓監測系統、汽車用攝像頭等

奇瑞汽車、吉利汽車

主要為吉利博越、帝豪、S1及奇瑞瑞虎

3、5、7,艾瑞澤3、5、7車型配套,目

前正在進行擴建TPMS產能到660萬套

萬通智控

主要從事氣門嘴、胎壓監測系統的研發、生

產和銷售,2018年在創業板上市,18年營收

3.1億,其中TPMS業務收入0.27億

廣汽乘用車

前裝市場主要配套廣汽傳祺,另有北汽

新能源項目在研,2018年IPO募資擴產

TPMS到100萬套

數據來源:公開資料整理


從過去5年來看,國內由于龍頭搶占份額的關系,降價明顯。2014年到2018年統計來看,單價總體降幅在50%左右。2018年,全球TPMS的ASP大約在150元左右,國內ASP均價在130元附近。中小供應商在成本線附近維持,難有突破,伴隨著巨頭份額上升導致的成本進一步下降。


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